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Alibaba geht durch Aladdin und behauptet, dass er das Versprechen, das er ihm gegeben hat, leider nicht halten kann. Er ruft die Flammen von Amons Schwert hervor, um mit dem Rest der Nebeltruppe zu fliehen. Zurück in seinem Zimmer wird Alibaba von Morgiana entführt, die ihn vor Aladdin bringt, damit er sich richtig erklären kann. Währenddessen entdeckt Sinbad, dass Balbadd vom Kou-Imperium unter Druck gesetzt wird, ihre Währung einzuführen. Alibaba erzählt Aladdin und Morgiana die Geschichte, wie er neben Cassim, dem De-facto-Anführer der Nebeltruppe, in den Slums aufgewachsen ist und nach dem Tod seiner Mutter von seinem Vater, dem König von Balbadd, aufgenommen wurde. Auf seinem Sterbebett erkannte der König Alibabas Fähigkeit und bat ihn, Balbadds Thron zu besteigen, doch während er über sein Angebot nachdachte,Alibaba schlich sich aus dem Schloss und traf Cassim, der die Tunnel benutzte, die Alibaba benutzte, um es mit seinen Banditenkollegen zu infiltrieren, sehr zu seinem Bedauern.