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Chise erwacht, nachdem sie nach ihrer Feenprüfung zwei Tage geschlafen hat. Elias nimmt sie mit zum Einkaufen in einen als Buchladen getarnten Magusladen; Chise trifft die Ladenbesitzerin Angelica Burley, eine Magus Craft Artificer, die magische Werkzeuge herstellt. Als sie von der Adoption und dem Antrag erfährt, schickt sie ihn wütend hinaus. Angelica lehrt Chise Alchemie, während Magie eher ein Wunder ist, das die Realität mit Hilfe magischer Kreaturen verbiegen kann. Sie formt auf magische Weise einen Kristall zu einer Blume. Chise hat eine Rückblende ihrer Mutter auf dem Feld, was dazu führt, dass sich Angelicas Werkstatt mit Hunderten von Kristallblumen füllt. Elias verhindert jedoch, dass sie sich ausbreiten. Angelica verkauft Chise ein magisches Messer, einen Mantel und mehrere andere magische Gegenstände. Als sie nach Hause zurückkehren, treffen sie Simon Cullum, der Elias um einen Gefallen bittet, damit die Kirche sich in die Affäre einmischt. In Island wird Chise von einem Drachen und seinem männlichen Hausmeister Lindel entführt.