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Zwei Jahre zuvor: Barak hat einen berüchtigten Kriminellen gestellt und wird dafür von allen Seiten bejubelt. Nach dem Tod seiner Frau geht er eine Affäre mit Sharon ein, einer Drogensüchtigen, deren Tagesablauf er akribisch kontrolliert. Trotzdem kann sie sich Drogen besorgen, denn der Polizist Sandor versorgt sie damit, im Austausch gegen Informationen über Barak. Sandor vermutet, dass Barak mit den kriminellen Shmaya-Brüdern unter einer Decke steckt, und lässt bei Sharon eine Kamera installieren. Doch Barak findet schließlich die Kamera … Die Shmaya-Brüder haben einen Anschlag auf einen Konkurrenten verübt, der dabei schwer verletzt wurde und nun im Krankenhaus liegt.
Wie ein Mitschnitt eines Gesprächs von Barak und Tamir Shmaya in Baraks Wohnung beweisen wird, reichte den Brüdern die Verletzung aber nicht aus … Izzy ermittelt währenddessen gegen Shaul Katz, der gegenüber einer 19-jährigen Polizistin übergriffig geworden sein soll. Im Laufe der Ermittlungen stellt sich heraus, dass dahinter weniger eine Verfehlung Shauls als eine Reihe von Intrigen in Izzys engstem Umfeld stecken …