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In der heutigen Dämonengesellschaft bildet die Delzogade Demon King Academy junge Dämonen aus, die aus der Blutlinie des Dämonenkönigs stammen und darauf warten, dass der Dämonenkönig wiedergeboren wird. Zwei neue Studenten, Anos Voldigoad und Misha Necron, werden von Zepes Indu, einem arroganten König, gemobbt. Anos, der heimlich der wiedergeborene Dämonenkönig ist, erniedrigt ihn leicht, indem er Zepes wiederholt tötet und wiederbelebt, bis er sich ergibt. Anos lädt Mischa zu sich nach Hause ein, wo Anos 'Eltern erklären, dass er seine Magie benutzt hat, um schnell zu altern. Anos wird von Zepes und seinem Bruder Leorig angesprochen, der erklärt, dass Adlige und Könige ihre Vorherrschaft sichern, indem sie heimlich alle Hybriden ermorden, die mit mächtiger Magie geboren wurden. Leorig ermordet dann Zepes, weil er die Familie gedemütigt hat. Anos ist jedoch von Leorgs Magie nicht betroffen und erklärt, dass er als Gründungsvorfahr Er ist der Ursprung ihrer Magie. Dann besiegt er Leorig, indem er Zepes als rachsüchtigen Zombie herbeiruft. Als Sieger lässt Anos Zepes und Leorig wieder auferstehen und erklärt, dass er seinen Thron als Dämonenkönig zurückerobern wird. Am nächsten Tag erhält Anos sein Schülerwappen, das ihn als den mächtigsten neuen Schüler identifiziert, aber auch als völligen Außenseiter.