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Auf dem Weg zur Schule entdeckt Fumino hinter dem Mülleimer etwas Merkwürdiges, das an Katzenohren erinnert. Später entdecken Takumi und die anderen dann, dass eine der Kuchenbestellungen auf mysteriöse Weise aufgegessen wurde. Ieyasu verdächtigt einen kleinen Jungen für den Vorfall und widerspricht den Behauptungen des Jungen, dass eine große Katze dafür verantwortlich ist. Fumino erkennt, was am Morgen passiert ist, und versucht, die Katze mit dem Jungen zu finden. Ieyasu und Chise, auch nach der großen Katze um ihre Begierden (Ieyasu's Galge Begierden und Chises Rollenspiel "Grand Bravers") konkurrieren mit Fumino. Nachdem es Ieyasu, Fumino und Chise nicht gelungen ist, die mysteriöse Figur einzufangen, kehrt Otome am nächsten Tag nach Hause zurück und präsentiert Takumi und den anderen die seltsame Katze, die ein menschliches Mädchen ist.