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Auf Drover’s Run taucht ein junger Mann namens Jack auf und behauptet, Jack McLeods Sohn zu sein. Tess ist begeistert, einen Bruder zu haben, und nimmt Jack herzlich auf. Nick jedoch glaubt dem jungen Mann nicht – und behält damit Recht: Jack McLeod hatte zwar ein Verhältnis mit Jacks Mutter, doch der Junge ist nicht sein Sohn.