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In den Great Smoky Mountains meldet sich der Sommer zurück. Für Tim und seinen Partner „Tickle“ beginnt nun die wichtigste Zeit des Jahres, denn in Kürze produzieren sie wieder ihren selbst gebrannten „Moonshine“. Man sieht es den Männern in ihren ausgebeulten Latzhosen auf den ersten Blick zwar nicht an, doch mit dem Verkauf von hochprozentigem Alkohol kann man in Amerika viel Geld verdienen. Ein erfahrener „Moonshiner“ bringt es in einer Saison auf bis zu 100 000 Dollar. Dafür ist die Sache aber ziemlich riskant. Sollte ihnen die Polizei auf die Schliche kommen, sind Tim und „Tickle“ geliefert.