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Jessica reist auf Wunsch ihrer alten Freundin Melinda nach New Orleans, um dort der Beerdigung ihres Mannes Daddy Coop beizuwohnen, der ein berühmter Jazz-Sänger war. Als Jessica und Melinda einen mit Daddy Coop befreundeten Bassisten besuchen wollen, finden sie seine Leiche. Melinda gesteht Jessica, dass sie seit einiger Zeit von anonymen Telefonanrufen terrorisiert wird, die in Verbindung mit dem zwanzig Jahre alten Mord an der Sängerin Luna Santee stehen. Sie war die Geliebte von Daddy Coop, und ihr Tod wurde niemals aufgeklärt. Jessica wird neugierig und beginnt herumzuschnüffeln …