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Discord hat seine Ponyfreunde verraten und sich mit Tirek zusammengeschlossen. Princess Celestia, Princess Luna und Princess Cadence wollen ihre magischen Fähigkeiten Twilight übertragen damit sie sicher sind und so genug Zeit haben, sich einen Plan auszudenken, wie sie mit der beunruhigenden Situation umgehen können. Twilight ist sich zuerst unsicher, aber erinnert sich dann, dass alle ihre Freundinnen ihre Schlüssel zu der Truhe bekommen haben, weil sie sich einer schwierigen Prüfung gestellt haben und den Elementen der Harmonie treu geblieben sind…