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Eine zwei Jahre alte Leiche wird gefunden, scheinbar ein weiteres Opfer des nie gefassten Bayside Serienkillers. Die Rekonstruktion des Schädels lässt eine verblüffende Ähnlichkeit des Opfers mit Angel, Nashs geheimnisvollem Schutzengel, erkennen: Der Tote muss ein unbekannter Zwillingsbruder von Angel sein. Das Team nimmt nicht nur die Suche nach dem Killer wieder auf, sondern erforscht auch Angels Familiengeschichte.
Joe und Caitlin stehen sich auf dem Fußballplatz als Konkurrenten gegenüber. Joe trainiert eine Frauenmannschaft, Caitlins neuer Freund Bruce coacht den nächsten Gegner von Joes Team. Harvey bekommt Besuch von seiner Ex-Frau Bonnie, die ihn vor zwei Jahren verließ. Er nimmt ihre Entschuldigung an und lässt sich auf einen Neuanfang ein. Ein Entschluss, den er aber schon bald wieder bereut.