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Special Agent G. Callen kommt nach einem Attentat auf ihn, wieder zum Dienst bein NCIS. Zusammen mit seinen Kollegen Sam Hanna und Kensi Blye muss er auch prompt eine Entführung im Zusammenhang mit der mexikanischen Drogenmafia aufklären. Bei einer Verfolgungsjagd durch die Polizei wird Navy-Commander McGuire durch Gangster erschossen. Wie sich herausstellt, hat er offensichtlich für ein mexikanisches Drogenkartell gearbeitet und Satellitenaufnahmen weitergegeben, die dem Kartell Einzelheiten über eine konzentrierte Militäraktion verraten haben. Durch die Entführung seiner Lieblingsnichte Emma wurde er unter Druck gesetzt. Callen und Sam stoßen bei der Verfolgung auf Luis, den leiblichen Vater von Emma...