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Habt ihr schon einmal etwas von der Finnen-Malin gehört?, fragt der Rabe Bataki. Er bringt Nils und Krümel zu der alten Frau, die zusammen mit ihren Tieren in einer einsamen Hütte lebt. Sie sei mit dem Teufel im Bunde, behaupten die Leute in der Gegend. Dabei sorgt sich die Alte um die Tiere im Dorf, die von den Menschen nicht gut gehalten werden. Wenn sie nur die Sprache der Tiere verstehen könnte! Hier kann Nils helfen. Ein Kaufmann nimmt Nils und die Finnen-Malin auf seinem Wagen mit, aber ehe sie ins Dorf gelangen, erscheint ein Rudel hungriger Wölfe …