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An der Grenze zu Storybrooke kommt es zu einem schrecklichen Unfall: Vor Mr. Golds Augen schießt Hook Belle an, die dadurch über den Stadtrand fällt und ihr Gedächtnis verliert. Wenige Sekunden später wird Hook von einem Auto angefahren, indem sich ein Fremder befindet, der nun durch den Aufprall schwer verletzt ist und in Lebensgefahr schwebt. Dr. Whale soll Hook und den Verletzten verarzten, doch die Einwohner fürchten, dass der Fremde ihre Identität als Märchenfiguren aufdecken könnte und wollen ihn stattdessen qualvoll sterben lassen. Emma, Mary Margaret und David überzeugen Dr. Whale allerdings davon, den Patienten zu behandeln und riskieren damit ihre Existenzen, denn als das Unfallopfer erwacht, wird er tatsächlich Zeuge der Magie. Im Märchenland kämpft Dr. Whale alias Victor Frankenstein mit seinem älteren Bruder um die Gunst seines Vaters und will ihm beweisen, dass er Tote wieder zum Leben erwecken kann. Dazu braucht Victor eine Leiche, die er auf dem Soldatenfriedhof ausgräbt. Dabei wird er jedoch von seinem verhassten Bruder überrascht, der von einer Wache angeschossen wird und stirbt. Victors große Chance, sich vor seinem Vater zu beweisen, ist gekommen: Wird er seinen toten Bruder von den Toten auferstehen lassen können?