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Nachdem der vierjährige Justin durch das Verschulden seines Vaters, des skrupellosen Politikers Graham Highfield, bei einem Unfall ums Leben gekommen ist, hat Highfield eine wahnsinnige Idee: Er lässt Zellen des toten Kindes in den Körper seiner Frau pflanzen! Auf diese Weise reift ein natürlich gewachsener Klon heran. Schon bald entwickelt der Embryo erstaunliche Fähigkeiten und kommuniziert wortlos mit seiner Mutter - so erfährt sie auch die Wahrheit über Justins Tod.