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Ainz macht sich auf den Weg nach Feo Jera, welches bereits von den Quagoa angegriffen wird. Er bietet seine Hilfe an, um im Gegenzug die Runenhandwerker in sein Magierkönigreich holen zu können. Doch der Regentschaftsrat der Zwerge möchte seinem Vorschlag nicht so einfach zustimmen.