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Teti und Papyrus sind mit einem Boot auf dem Nil unterwegs. Plötzlich gerät ihr Schiff in einen heftigen Strudel. Sie stürzen auf die Planken und verlieren das Bewusstsein. Als Teti wieder aufwacht, ist sie allein. Sie verlässt das inzwischen gestrandete Boot und macht sich auf den Weg, um Papyrus zu suchen. Dabei stößt sie auf die Stadt des verbannten Pharaos Echnaton. Der böse Priester Aker hat inzwischen zwei Gehilfen den Auftrag erteilt, Teti und Papyrus zu töten. In Gestalt der Töchter Echnatons fordern sie zunächst Teti zu einer mörderischen Kraftprobe heraus.