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Sally, Hawthorne, Frau und Carrot überqueren die Grenze und quartieren sich in einer Stadt ein, in der Gerüchten zufolge ein Vampir sein Unwesen treiben soll. Als die Stadtbewohner Frau erblicken, wird die Gruppe sofort misstrauisch beäugt. Schnell wird deutlich, dass Halbmenschen in dieser Region nicht gerne gesehen werden. Die unverhohlene Diskriminierung, die Frau ertragen muss, stößt vor allem Carrot sehr sauer auf