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Ethan und Hecate reisen weiter durch die Wüste. Sie haben Probleme zu überleben, da sie weder für sich, noch für die Pferde genügend Wasser haben. Dabei kommen die beiden sich näher. Die Marshalls verfolgen sie weiterhin und auch Sir Malcolm und Kaetenay sind nicht mehr weit entfernt. Dr. Frankenstein und Dr. Jeckyll finden einen Weg, das Serum zu perfektionieren.