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Paul Andrews taucht bei seinem alten Bekannten Tony Petrocelli auf. Er hinterläßt einen Umschlag für einen gewissen Frank, den Petrocelli diesem aushändigen soll, falls Paul etwas zustoßen sollte. Paul hat offenbar Angst um sein Leben. Petrocelli erscheint die Sache merkwürdig und schaut sich im Umfeld seines Freundes genauer um.