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Während Demelza (Eleanor Tomlinson) sich um ihre Angelegenheiten in Cornwall kümmert, erlebt sie eine Enttäuschung und stößt auf eine neue Gegnerin, Tess Tregidden (Sofia Oxenham). George Warleggan (Jack Farthing) tut sich schwer damit, in ein Leben nach Elizabeths Tod zu finden und es ist an Cary das Familienimperium auszuweiten. Unterdessen muss Valentine seinen Platz im Imperium finden.
Poldark (Aidan Turner) kommt in London an und findet die Stadt in Paranoia vor und setzt alles daran, Ned vor der Verschwörung zu retten, die ihn ins Gefängnis brachte.
George Warleggan (Jack Farthing) formt eine Allianz mit dem Händler hinter Neds Gefangenschaft, Ralph Hanson, dessen Geschäfts darin besteht, den Sklavenmarkt am Leben zu halten.
Geoffrey Charles (Freddie Wise) entscheidet sich, in Ross' Fußstapfen zu treten und geht zum Militär. Gleichzeitig fühlt er sich zu Ralphs Tochter Cecily Hanson (Lily Dodsworth-Evans) hingezogen.