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Die Terra gerät in die Nähe eines gewaltigen roten Sterns, der das Raumschiff mit seiner Schwerkraft anzuziehen scheint. Als Trakeena von der drohenden Gefahr erfährt, beauftragt sie den Eiskalten Engel, Commander Stanton zu einem willenlosen Werkzeug im Dienste des Bösen zu machen, damit er eigenhändig die Terra ins Verderben stürzt.