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Nach der Ankunft des Dampfers in Erdland fährt unsere Reisegruppe mit einem Wagen nach Erdstadt. Unterwegs werden sie von Indianern überfallen. Rouge und Ayame werden entführt. Falcon und Ryoma versuchen beim Sheriff Jinnes Unterstützung zu erhalten, um die beiden Mädchen zu befreien. Schließlich machen sie sich allein auf den Weg. Währenddessen haben sich Rouge und Ayame mit Sahaya unterhalten und erfahren, dass Galuda, der Bruder Sahayas, auf dem Weg nach Erdstadt ist. Sie wollen ein Zusammentreffen mit Falcon und Ryoma und damit einen Kampf verhindern Doch es ist zu spät …