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Die Sailor Guardians erkennen, dass Chibiusa das wahre Ziel von Black Moon ist. Asanuma, ein Unterschüler von Makoto, belauscht ein merkwürdiges Gespräch zwischen Usagi, Mamoru und Luna. Die älteste der Spectre Sisters, Petz, verbreitet einen Virus in der ganzen Stadt und schickt eine Armee von Droiden, um alle in ihrer Schwäche zu ersetzen. Als Makoto durch das Virus geschwächt ist, kümmert sich Asanuma um sie und erfährt ihre wahre Identität als Sailor Jupiter. Obwohl es Usagi gelingt, Petz zu besiegen, wird Makoto von ihrem eigenen Donner erfasst und von Rubeus gefangen genommen.