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Fakir kann endlich mit der Eiche sprechen. Währenddessen schwänzt Duck den Unterricht, um zu sehen, wie es Fakir geht, und Neko Sensei fragt seinerseits, ob er mit ihr sprechen kann. Er sagt ihr, dass sie, wenn sie einen Traum hat, nicht einfach beschließen sollte, nichts zu tun. Duck erkennt, dass sie einfach angenommen hat, dass sie Mytho nicht mehr helfen kann und macht sich auf die Suche nach den restlichen Herzsplittern, ohne zu bemerken, dass Neko Sensei über seine Ehe mit ihr sprach. Dann sieht sie Mytho, wo sie sich versehentlich in eine Ente verwandelt. Mytho, der nicht weiß, dass sie Prinzessin Tutu ist, sagt ihr, dass er die Welt lieben und beschützen möchte, aber gleichzeitig alle Liebe der Welt für sich selbst will. Duck sieht die beiden Seiten seines Herzens und beschließt, ihr Bestes zu geben. Obwohl sie stundenlang die Stadt durchsucht,Schließlich findet sie heraus, dass es keinen Ort mit einem Herzstück gibt, außer den Toren, die aus der Stadt führen. Sie verwandelt sich in Prinzessin Tutu und klettert über das Tor, nur um festzustellen, dass hinter der Stadt nichts als eine Mauer ist. Unterdessen kommen mysteriöse Leute zu Fakir und sagen ihm, dass ihm die Hände abgehackt werden sollen wie vor Jahren die von Drosselmeyer. Sie behaupteten, dies sei seit Generationen ihre Pflicht und nun sei Fakir an der Reihe. Sie bringen Fakir zu Drossselmeyers Grab, wo sie ihm die Hände abhacken wollen. Währenddessen steht Prinzessin Tutu immer noch oben auf dem Tor und sieht aus ihrer Höhe, was mit Fakir passiert. Um ihn zu retten, wirft sie ein, doch Drosselmeyer nimmt sie mit in seine Welt, damit die mysteriösen Leute nicht zu viel erfahren. Fakir erkennt, dass alles eine Geschichte ist und dass, wenn er Mytho retten will,er muss Drosselmeyers Geschichte selbst bekämpfen. Zur gleichen Zeit trifft Rue auf Autor und nimmt ihn mit an einen unbekannten Ort, wo er ihr sagt, dass er sich genug in sie verliebt hat, um ihm das Leben zu nehmen. Rue glaubt ihm nicht und sagt Autor, er solle gehen.