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Der alte müde König hofft, durch die Geburt eines Sohnes endlich einen Nachfolger zu bekommen, der den seit Jahrhunderten wütenden Krieg mit dem feindlichen Nachbarn beenden soll. Doch seine Frau, die kurz nach der Geburt stirbt, bringt eine dritte Tochter zur Welt: die kampfeslustige Fantaghiró. Als der König seine Töchter verheiraten will, weigert sich Fantaghiró, gegen ihren Willen geehelicht zu werden. Da begegnet sie Romualdo, dem schöne Sohn des feindlichen Königs