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Als das VCTF-Team in New Orleans den Fall eines ermordeten Bibliothekars übernimmt, ist Sam sicher: Jack steckt hinter dem Verbrechen. Aber nicht alle Details des Mordes passen in sein Verhaltensmuster. Irritiert beginnt die Kriminalpsychologin, ihr Täterprofil zu überdenken und sucht zu diesem Zweck einen ihrer alten Professoren auf. Den beiden wird klar, dass Jacks Besessenheit offenbar eine neue Dimension erreicht hat. Kurz darauf geschehen in schneller Folge zwei weitere Morde, mit denen Jack seinen Verfolgern ganz offensichtlich eine Botschaft zukommen lassen will. Baileys Tochter meldet sich zwar telefonisch, weigert sich aber immer noch, nach Atlanta zurückzukehren, wo ihr weiterhin eine Mordanklage droht. George wird unterdessen mit einem unangenehmen Kapitel seiner Vergangenheit konfrontiert: Ein korrupter Anwalt braucht die Hilfe eines Computerspezialisten, um bei einer Bank Gelder zu unterschlagen. Offensichtlich hat er etwas in der Hand, das George notfalls zur Mitarbeit zwingen würde. Schließlich muss sich das FBI-Team aufteilen, um auf der Fährte, die Jack für sie ausgelegt hat, zwei potenzielle Opfer zu suchen. Sam und John fliegen nach San Francisco, Bailey jettet nach Maine. Sie finden an der Ost- und an der Westküste jeweils die Leiche einer Frau. Die beiden wurden fast zur gleichen Zeit ermordet: Jack arbeitet nicht mehr allein.