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Ein neuer Klient von Shawn und Gus glaubt ein Werwolf zu sein und während seiner Verwandlung mehrere Menschen getötet zu haben. Doch während ihrer Ermittlungen finden sie heraus, dass sie nicht die Menschheit vor einem blutrünstigen Monster schützen müssen, sondern ihren Klienten vor einer Anklage wegen Mordes.