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Homura schlägt Sayaka bewusstlos und bringt Kyōko dazu, zu gehen, bevor sie Madoka erneut sagt, dass sie sich nicht einmischen soll, und besteht darauf, dass sie Sayaka aufgibt. Kyubey spricht mit Sayaka über das Potenzial Madokas, ein magisches Mädchen zu werden, aber Sayaka besteht darauf, dass sie nicht möchte, dass Madoka sich einmischt. Homura konfrontiert Kyōko und erwähnt, dass etwas bekannt als Walpurgisnachtnähert sich in zwei Wochen; Kyōko stimmt zu, mit ihr ein Bündnis zu schließen, um dagegen anzukämpfen. Madoka macht sich Sorgen um Sayaka, die ihre Bitten, mit Kyōko zu sprechen, ignoriert und Hass gegenüber Homura zeigt, den sie für Mamis Tod verantwortlich macht. Am nächsten Abend wird Sayaka erneut von Kyōko konfrontiert, die sie zu einem weiteren Kampf auf einer Autobahnbrücke antreibt. Bevor der Kampf beginnen kann, kommt Madoka an und wirft Sayakas Seelenstein, die Quelle ihrer magischen Energie, von der Brücke in der Hoffnung, den Kampf zu beenden. Sayaka fällt plötzlich leblos um, was sowohl Madoka als auch Kyōko schockiert. Kyubey enthüllt, dass der Seelenstein als Teil des Vertrags buchstäblich die Seele des magischen Mädchens enthält, während ihr Körper eine Hülle ist, die nur innerhalb von 100 Metern um den Seelenstein kontrolliert werden kann. Homura beeilt sich, das Seelenjuwel zu holen und bringt es zu Sayaka zurück.sie wiederzubeleben.