Für einen sicheren Internetzugang ist eine kurze Anpassung notwendig.
Infolge der Explosion des Mondes, der die Hauptenergiequelle der Klingonen darstellt, sieht sich das galaktische Volk gezwungen, mit der verfeindeten Föderation Frieden zu schließen. Captain Spock bietet daraufhin die Dienste der U.S.S. Enterprise an, um den klingonischen Kanzler Gorkon sicher zu den Verhandlungen auf der Erde zu geleiten. Admiral Kirk ist von diesem Vorschlag gar nicht begeistert, da Gorkon den brutalen Tod seines Sohnes zu verantworten hat. Das ohnehin schon schwierige Zusammentreffen wird von einem Zwischenfall überschattet. Das Raumschiff der Klingonen wird durch Beschuss, der scheinbar von der Enterprise ausgeht, stark beschädigt, wobei auch die Besatzung schwer zu Schaden kommt. Zudem beamen sich zwei Männer in der Uniform der Föderanten an Bord der Klingonen und eröffnen das Feuer, bei dem der Kanzler tödlich getroffen wird.
Nach der missglückten Rettung Gorkons werden Kirk und McCoy des Mordes beschuldigt und vor das Klingonen-Gericht gestellt, das eine lebenslange Strafe über sie verhängt. Die beiden werden auf den unbewohnbaren, vereisten Asteroiden Rura Penthe verbannt, den sie aus eigener Kraft nie wieder verlassen können. Auf Rura Penthe begegnen Kirk und McCoy jedoch Martia, einer Gestaltenwandlerin, die ihnen einen verheißungsvollen Fluchtweg verspricht. Wenngleich ihr Plan nur in einen Hinterhalt führt, gelingt es Kirk und McCoy in letzter Minute, an Bord der Enterprise gebeamt zu werden. Die Suche nach den Verantwortlichen für die Ermordung Gorkons blieb zwischenzeitlich erfolglos; das Team der Enterprise vermutet hinter dem Anschlag jedoch ein Komplott, dessen Ziel es ist, den galaktischen Frieden zu boykottieren.
Unter Verdacht steht Lieutenant Valeris, Spocks vulkanischer Protegé, die Spock mit Hilfe seiner Fähigkeit zur Gedankenverschmelzung tatsächlich als Drahtzieherin des Attentats überführen kann. Die auf den klingonischen Außenposten Khitomer verlagerten Friedensverhandlungen werden aber erneut durch den Angriff eines unsichtbaren Raumschiffes durchkreuzt.