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Mr. Spock will seinen früheren Vorgesetzten Captain Pike entführen, um ihn endlich von seiner schlimmen Krankheit zu heilen. Mr. Spock hat angeblich einen Funkspruch vom früheren Kommandanten der Enterprise, Captain Pike, erhalten mit der dringenden Bitte, eine bestimmte Basis anzufliegen. Vor Ort erfährt Captain Kirk, dass es sich bei dem Vorfall um einen Irrtum handeln muss, da Pike seit einem tragischen Unfall schwer krank ist. Wie sich herausstellt, existieren auch keine Bandaufzeichnungen von dem angeblichen Funkspruch an Mr. Spock, sodass Captain Kirk allmählich an der Wahrheit von Mr. Spocks Aussage zu zweifeln beginnt. Es stellt sich heraus, dass Mr. Spock seinen früheren Vorgesetzten Captain Pike auf den Planeten Talos IV bringen will, um ihn dort von seiner entsetzlichen Krankheit zu heilen.