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Die Crew der Enterprise muss miterleben, wie auf einem einstmals friedlichen Planeten Krieg ausbricht. Die Besatzung der Enterprise besucht einen paradiesischen Planeten, dessen Einwohner primitiv, aber glücklich leben. Plötzlich erscheint ein Trupp von Menschen, die nicht nur deutlich moderner angezogen sind, sondern auch über Feuerwaffen verfügen und sich scheinbar mit den anderen, noch steinzeitlich lebenden Menschen bekriegen. Als Captain Kirk in das Geschehen eingreift, wird Mr. Spock angeschossen und schwer verletzt. Kurz darauf wird ein Raumschiff der Klingonen im Orbit des Planeten gesichtet und so entsteht der Verdacht, dass es die Klingonen waren, die der Bevölkerung die fortschrittlichen Waffen und damit den Krieg gebracht haben. Nachdem Captain Kirk bei einem weiteren Besuch des Planeten von einem Raubtier vergiftet wird, nehmen ihn die primitiven Einwohner in ihr Dorf auf und heilen ihn. Wieder genesen beschließt Kirk, mit den Dorfbewohnern einen Gegenschlag gegen die schwer bewaffneten Stadtbewohner zu organisieren.