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Ray Donovan (Liev Schreiber) ist mit immer mehr Problemen konfrontiert: Die Polizei lädt ihn zu einer Aussage vor und er muss verraten, von wem Natalie James schwanger war. Dann hilft er zusammen mit Terry (Eddie Marsan) dem stark verwundeten Bunchy (Dash Mihok). Schließlich bringt sich auch noch Bridget in ernsthafte Schwierigkeiten.