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Drei Wochen sind seit dem Tod von Francis verstrichen, doch der Kampf um die Regentschaft hat gerade erst begonnen. Mary löst die schottisch-französische Allianz, will jedoch solange in Frankreich bleiben, bis sie eine neue gefunden hat. Zu diesem Zweck lässt sie nach Don Carlos schicken. Catherine verführt Narcisse, um seine Ehe mit Lola zu sabotieren und sich gleichzeitig seine Stimme für die Abstimmung über die Regentschaft zu sichern. Elizabeth ist von Nicholas enttäuscht. Anstatt seiner sendet sie nun Gideon Blackburn an den französischen Hof. Sie beauftragt ihn damit Mary zu verführen und ihre Heiratspläne zu vereiteln. Derweil spielt Roberts Ehefrau eine Krankheit vor, damit sie sich weit weg vom englischen Hof „auskurieren“ kann.