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Nach einigen unerklärlichen Ereignissen fürchtet Bellamy (Omar Epps) um Rachels (Kathleen Munroe) Sicherheit und die ihres ungeborenen Babys. Pfarrer James (Jim Parrack) sagt voraus, dass die Geburt etwas Böses auslösen wird. Margaret (Michelle Fairley) trommelt die Rückkehrer im Regierungsgebäude zusammen und formt ein überraschendes Bündnis mit Pfarrer James. Bellamys Regierungskontakt (Donna Murphy) warnt ihn, dass etwas Großes in der Luft liege.