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Wenige Tage sind seit dem Mord an Inspector Bennet Drake vergangen und Edmund Reid, Homer Jackson und Long Susan tun sich zusammen, um seinen Mörder zu fassen. Dabei stehen sie selbst erstmals auf der anderen Seite und werden von der Polizei gejagt: Sie werden des Mordes an Long Susans Vater, Theodore Swift, beschuldigt. Police Commissioner Augustus Dove kennt die Wahrheit und setzt alles daran, sie zu vertuschen.