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Sanosuke schmeißt eine Party für alle im Dojo. Wenig wissen alle außer Kenshin, dass Sanosuke wirklich vorhat, die Gruppe für immer zu verlassen, um den lange verlorenen Sekihoutai mit seinem Freund Tsunan wiederzubeleben. Kenshin will Sanosuke und Tsunan daran hindern, die Abteilung für innere Angelegenheiten mit Bomben zu zerstören. Sanosuke schließt sich der Gruppe wieder an und Tsunan stellt die Herstellung von Bomben ein.