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Während Milo Jabi eine Bluttransfusion gibt, um ihn zu heilen, greift Captain Pawoo Bisco an. Bisco versucht zu erklären, dass Pilze eher Rost fressen als ihn verbreiten, weshalb sie oft in Konzentrationen von Rost zu sehen sind, und dass er nach dem legendären Rostfresser-Pilz sucht. Jabi erklärt Milo, dass der Rust-Eater-Pilz angeblich in der Nähe eines Monsternests an einem Ort namens Weeping Child Ravine in der Präfektur Akita ist. Bisco überwältigt Pawoo mit einem betäubten Pfeil und trifft wieder auf Milo und Jabi. Milo injiziert Pawoo das Serum, das er aus Biscos Pilz hergestellt hat, und bietet dann an, sich Bisco anzuschließen, um den Rostfresser-Pilz zu suchen, während Jabi sich erholt. Bisco stimmt widerwillig zu, da reisende Mushroom Keepers paarweise wie ein Tag-Team operierenund sie steuern auf das Nordtor zu. Bisco schießt einen Pfeil in den Boden, wodurch ein riesiger Pilz unter ihnen sprießt, der sie über die Mauer katapultiert.