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Zelda und Willard Kraft haben sich ineinander verliebt. Sabrina und Hilda sind davon wenig begeistert und beschließen, die beiden auseinanderzubringen. Lucy, Krafts Ex-Frau, soll ihnen dabei helfen. Da sie ebenfalls eine Hexe ist, stellt sie einen Zaubertrank her, mit dem sie Kraft zurückgewinnt. Zelda, die sehr unter der Trennung von Willard leidet, nimmt den Kampf gegen Lucy auf.