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Der Fall der Woche zwingt Agent Gallo dazu, Walter die ganze Wahrheit über die Vorkommnisse in Bagdad zu gestehen. Walter schmeißt Gallo daraufhin sofort aus dem Team, sieht sich dann aber zu einer weiteren Zusammenarbeit gezwungen, um den Fall der Woche zu einem guten Ende zu bringen. Auch Ralph will seinen Beitrag zur Lösung des Falls leisten. Die Gefahr, der er sich beim Nachahmen von Walters Tollkühnheit aussetzt, bewegt Paige dazu, das Team zu verlassen. Walter stellt fest, dass sein IQ doch höher ist, als er dachte. Damit kommt er gar nicht klar, und die Folgen sind fatal.