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Als neuer Lehrer an der Barbador-Magieakademie übernimmt Seiichi die F-Klasse voller Problemkinder. Dort warten ein Yankee mit Nagelschläger, eine stachelige, schöne Blondine, ein Prinzencharakter und ein Muskelprotz mit Bärenmaske auf ihn, die alle zusammen Außenseiter an der Schule sind. Da kommt es plötzlich zu einem Trainingskampf. Als Seiichi sagt, dass er keine Magie verwenden wird, werden die vier aus unbekanntem Grund wütend. Was steckt hinter den mentalen Wunden, die die F-Klasse erlitten hat?