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Während eines Picknicks einer seiner „Kameraden“ verliebt sich Darwyn in dessen Nachbarin Gayle, eine allein erziehende Mutter. Immer wieder muss er sich davonschleichen, um seinem Kontaktmann beim FBI, Agent Ray Fuller, über die Vorhaben der Schläferzelle zu berichten. Farik wird misstrauisch und vermutet einen Verräter unter seinen Leuten. Auf einer gemeinsamen Fahrt in die Wüste will er herausfinden, welchem Gefolgsmann er nicht vertrauen kann. Das Leben und die Mission von Darwyn stehen auf dem Spiel. Doch der Verdacht fällt auf einen anderen und Darwyn muss erstmals eine grausame Entscheidung treffen, um seine Tarnung aufrecht zu erhalten …