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FBI-Agent Darwyn Al-Sayeed übernimmt die Führung der neuen terroristischen Zelle in L.A.. Seine ersten Aufgaben bestehen darin, seinem Team ein stillgelegtes Krankenhaus als Operationsbasis zu sichern und eine funktionstüchtige Boden-Luft-Rakete zu besorgen. Sein neuer Verbindungsagent Warren Russel, der offensichtlich nur über gute Beziehungen an seinen Job gekommen ist, fädelt einen Deal mit Hassani, einem Waffenhändler, ein, ohne zu beachten, dass dieser schon lange nicht mehr im Geschäft ist, was die Mission fast zum Scheitern bringt. Denn Hassani will seinen Sohn, einen Offizier der US-Marine anstiften, die Boden-Luft-Rakete zu besorgen, was dieser ablehnt. Das FBI erpresst ihn, das Spiel mitzuspielen, damit Darwyn seine Deckung nicht verliert. Doch die vom FBI „gestiftete“ Rakete stellt sich als veraltetes Modell heraus. Hassani wird bei der Übergabe getötet und Darwyn fühlt sich mit Warren Russel im Hintergrund alles andere als sicher.