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Ivy ist noch immer sauer auf Tom, was sie ihn auch bei den Proben spüren lässt. Außerdem hat Tom beinahe auf Ivys Geburtstag vergessen. Zur Wiedergutmachung und um ihre alte Freundschaft zu kitten, lässt er sich etwas ganz Besonderes einfallen. Er lädt sie zum Essen ein und überrascht sie mit einem eigens für sie komponiertem Lied, das von niemand geringerem als Liza Minelli im Restaurant gesungen wird! Während der Proben von „Hit List“ kommt der bekannte Kunstkritiker der New York Times zu Besuch.