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Maka liegt durch einen Fluch immer noch bis zum Hals gelähmt im Bett. Black.Star zieht los, um sich an der Hexe Arachne und ihren Helfern zu rächen. Zu ihr sind auch Sid und Nygus unterwegs, denn Arachne baut an einer magischen Maschine, mit der sich die moralischen Einstellungen der Leute beeinflussen lassen.