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Ein Berglöwe treibt in der Gegend sein Unwesen. Spirits Wildherde ist in Gefahr! Sofort läuft der Mustang zu seiner Herde, um sie zu beschützen und wird dabei selbst von der Raubkatze angegriffen. Lucky macht sich große Sorgen und büxt von zuhause aus. Tatsächlich findet sie ihren verletzten Freund. Der Berglöwe will nun auch sie angreifen, doch da kommt unverhoffte Hilfe …