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Ann genießt in Schottland ihr Leben als alleinstehende, erfolgreiche Geschäftsfrau, bis sie einen mysteriösen Valentinsgruß erhält. Der enthält ein Foto, das einen nackten Mann von der Taille abwärts zeigt, und ein anzügliches Gedicht. Von da an bombardiert ihr Stalker Ann mit Post, die immer sadistischer und bedrohlicher wird, aber da es in Schottland keine Anti-Stalking-Gesetze gibt, kann die Polizei nichts unternehmen. Während ihr Leben immer weiter aus den Fugen gerät, hält ein Freund zu ihr, bis Ann eine schockierende Entdeckung macht.