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Das seltsame Mädchen stellt sich den Jungs als Elf vor, aus dem Mike den Namen Elfie macht. Während er versucht, ihre Existenz vor seiner Familie geheim zu halten versucht Joyce mittels verschiedenster Dinge Kontakt zu Will aufzunehmen. Hopper beginnt derweil, die Machenschaften in dem stadtnahen Labor zu hinterfragen. Unterdessen verschwindet auch die Teenagerin Barb spurlos, ohne dass es jemand bemerkt.