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Nachdem er von Lailah die wahre Aufgabe des Hirten erfahren hat, taucht vor Sorey ein Drache auf. Dieser verschwindet direkt wieder, ohne Sorey anzugreifen. Die Bürger danken ihm jedoch, woraufhin Sorey in das Anwesen des Kanzlers Bartlow eingeladen wird. Auf dem Weg dorthin sieht er die Atmosphäre, die in der Stadt herrscht, was seinen Entschluss, den Drachen zu verfolgen, festigt.