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Lag und Niche beginnen ihre erste Lieferung. Auf ihrem Weg treffen sie einen Biene-Kollegen namens Moc Sullivan, der denkt, dass Lag für den Job nicht geeignet ist. Er hat das Gefühl, dass er sich nicht um den Inhalt der Briefe kümmern muss, sie liefern sie nur. Lag und Niche treffen im Haus des Absenders ein, einem niederen Schriftsteller namens Vincent Alcott. In seinem Brief an seine Mutter schreibt er fiktive Ereignisse aus seinem Alltag. Lag widerspricht dieser Art von Verhalten, kann aber nichts dagegen tun. Als sie eine gefährliche Brücke überqueren, um den Brief zu überbringen, treffen Lag, Niche und eine alte Frau auf einen Gaichuu, der versucht, die Brücke zu zerstören. Nachdem Lag und Niche es besiegt haben, trifft der Shindan den Brief und enthüllt Vincents Erinnerungen an die Frau Louise, die in Wirklichkeit seine Mutter ist. Louise weiß jedoch, dass ihr Sohn ihr solche Briefe schreibt,und hofft, dass er eines Tages seine Träume wahr werden lässt und stolz nach Hause kommt. Auf dem Rückweg zeigt Niche Lag einen Brief, der in einem von Vincents Büchern versteckt ist, das Steak gegessen hat. Als Lag erkennt, dass dies der Brief ist, der Vincents wahre Gefühle enthält, beschließt er, ihn seinem Besitzer zurückzugeben.