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Philip und Elizabeth dringen in das Ausbildungscamp ein und töten die Contra-Offiziere. Allerdings sterben dabei auch einige US-Amerikaner. Als sie anschliessend einen gefesselten Lastwagenfahrer befreien wollen, stellen sie fest, dass auch er tot ist. Die überflüssigen Opfer schlagen Philip aufs Gemüt. Unterdessen hat Stan Beeman eine Freigabe vom Pentagon erhalten. Er redet mit den Wissenschaftlern, die unter strengster Geheimhaltung an der Entwicklung der Tarnkappentechnologie arbeiten. Etwas in ihren Ausführungen weckt sein Interesse: Eine Konferenz, die zwei Monate zuvor stattgefunden hatte. Am selben Ort, an dem zeitgleich die Morde an Emmett und Leanne geschahen. Frank Gaad muss endgültig sein Büro räumen. Da er nichts mehr zu verlieren hat, sucht er das Gespräch mit Arkadi und droht ihm damit, eine Geheimakte über illegale KGB-Spione zu veröffentlichen. Bei einem Treffen der Anonymen Alkoholiker knüpft Elizabeth Kontakt zu einer Frau namens Lisa. Sie arbeitet bei einer der Firmen, die an der Tarnkappentechnologie beteiligt sind.